第7课 考点笔记（资料库）

一、资料库的定义与定位

• 一句话定义：资料库 = 不用手动下载、不用手动上传、不用频繁切应用的 AI 文档工作台。
• 核心工作流三步（「取用存闭环」）：
  1. 取资料：搜索即找到，点击即预览，选中文件点「添加到任务」交给 AI。
  2. AI 加工：输入框描述任务（总结要点、提取表格数据、改写商务语气等）。
  3. 存回沉淀：产物面板 → 「上传到云端」→ 选存储位置；在对应平台「我的文档」中永久保存、可追溯。
• 核心价值：不用下载、不用上传、不用切应用，全在 WorkBuddy 内完成。

二、四大核心优势

1. AI 和文档深度集成：搜索即找到，点击即预览，一键即开工，不需先下载再处理。
2. 产物一键存回：取用存完整闭环，AI 生成的报告、总结可直接存回知识库。
3. 本地文件也支持：Word、Excel、PPT、PDF 本地文件都能勾选添加到任务，不只限在线文档。
4. 账号灵活换绑：可解除绑定，可换绑其他账号。

三、三大知识平台

已接入三大知识平台（另有卡片留给未来扩展，生态持续丰富中）。

• 选择口诀：个人文档用腾讯文档，知识管理用 ima，团队协作用乐享，三者互补。

四、两种搜索方式

• 组合使用：先语义搜索缩小范围，再关键词精准锁定；找到后可直接在任务中引用。

五、连接腾讯文档：四步授权

流程：选择 → 授权 → 扫码 → 完成，全程不到一分钟。

1. 选择更多：左侧边栏点「更多」→ 资料库入口 → 点「腾讯文档」卡片。
2. 立即前往授权：触发 OAuth 授权流程，展示两类核心权限：
   • 第一类：读取文档内容（各类型文件、文件夹及具体内容）；
   • 第二类：编辑与管理文件（查看、编辑、创建及管理）。
3. 扫码登录：支持微信扫码或 QQ 扫码，选绑定了腾讯文档的账号；浏览器已登录账号会自动出现可直接选择；扫码后手机上确认授权。
4. 完成连接：可能有附加授权确认，点同意即完成；资料库页面可见文件列表；左上角可新建或上传多种格式文件。

授权安全三条铁律（口诀：按需开、专用号、勤巡检）

1. 按需授权：最小权限原则，只开业务真正需要的；权限给多了不是方便，是风险。
2. 用专用账号：不绑个人主账号，建独立服务账号，出问题好隔离、好追溯。
3. 定期巡检失效连接：OAuth 连接有生命周期（账号离职、权限变更、token 过期），及时清理失效连接。

六、取用存完整链路操作细节

• 取：资料库勾选目标文件 → 「添加到任务」；本地 Word/Excel/PPT/PDF 也可勾选。
• 加工：输入提示词（如「提取文档大纲并生成报告」）；完成后在右侧产物面板查看，点击可预览。
• 存：产物面板 → 「上传到云端」→ 选腾讯文档 / ima / 乐享 → 系统提示已保存 → 对应平台「我的文档」中查看。

七、解除绑定

1. 进入资料库，点击对应的已绑定文档。
2. 右上角点「解除绑定」，确认即完成。
3. 解除后授权立即失效；重新使用需重新走授权和登录流程。

• 特别注意：解除绑定只断开连接关系，不会删除任何文件，数据在原平台完好无损。

八、最佳实践（四条关键提醒）

1. 权限最小化：初次只授权必要权限，按需增补；只做总结先给读取权限，需要写入时再补。
2. 账号专用化：用工作专用账号连接，避免与个人账号混用。
3. 产物分类沉淀：存回时按项目命名文件夹（如「项目X2026」），便于检索和团队共享。
4. 定期巡检：月度检查连接状态，及时处理过期或失效授权。

易混点速记